5 nejlepších funkcí Cloze pro bezproblémovou správu podnikání

Jako pracovník na volné noze pravidelně řešíte více projektů od různých klientů. Díky nabitému programu zůstává kontakt s klienty výzvou, ale je nutné zůstat produktivní.

Nebylo by skvělé, kdyby aplikace založená na AI dokázala zobrazit všechny aktualizace na jednom místě, eliminovat potřebu zadávání dat a proaktivně vám připomínat schůzky klientů? Cloze, inteligentní software CRM, zajišťuje, aby se to všechno stalo spolehlivě a efektivně.

Co je Cloze?

Zavřít je jedním z nejlepších CRM, které můžete zkusit zefektivnit řízení vztahů mezi klienty a partnery. Nabízí mnoho automatizačních funkcí, které začínající nezávislí pracovníci a konzultanti mohou využít k dosažení svých cílů produktivity. Některé z nejlepších funkcí, které můžete vyzkoušet, jsou:

1. Integrujte produktivní aplikace třetích stran

Nezávislí pracovníci často musí komunikovat pomocí více aplikací. Stává se to, protože různí klienti si vyberou různý počet aplikace pro komunikaci, sdílení souborů a správa projektů. Integrace pracovních aplikací do Cloze:

1. Klikněte na Více a poté vyberte Nastavení.
2. Z Nastavení, klikněte na Propojené účty.
3. Nyní klikněte Přidat zobrazíte seznam aplikací dostupných pro synchronizaci.

Nenechte se rozptylovat nesčetným množstvím aplikací. Připojte všechny účty aplikací k online sadě Cloze a soustřeďte se na produktivní projektové práce. Tady je několik úkolů, které můžete provést pomocí funkce integrace:

• OneDrive nebo Dropbox nebo Google Drive Sync: Cloze AI automaticky prohledá všechny vaše kontakty, klienty, partnery, nabídky a projekty a vyhledá odpovídající složky ve vašem účtu Dropbox. Soubory v těchto složkách budou dostupné ve vašem online softwaru Cloze CRM. Cloze se také bude pravidelně synchronizovat s Dropboxem, aby byly aktualizované soubory na dosah ruky.

Příbuzný: Tipy pro každého uživatele Dropboxu, který chce sdílet soubor

• Slack Automation: Pokud propojíte svůj účet Slack s Cloze, Clozebot vám pomůže uspořádat úkoly, plány a agendy z Cloze on Slack.

To není vše. Cloze může také zvýraznit konverzace, projekty, osoby, dohody atd. Na vaší časové ose na základě zpráv Slack.

2. Efektivní psaní a organizace poznámek

Pokud si potřebujete pořídit a uspořádat spoustu poznámek, je tu Cloze, který vám pomůže. Podobně, když potřebujete analyzovat mnoho poznámek od klientů nebo partnerů, Cloze vám může úkol zautomatizovat. Nemusíte kopírovat a vkládat texty z jedné aplikace do druhé.

Cloze vám představí panel poznámek se značkami a zmínkami o osobách, klientech nebo projektech. Vytváření poznámek:

1. Klikněte na Komponovat ikona v pravém horním rohu webové aplikace Cloze.
2. Vybrat Vytvořit poznámku začít.
3. Ze stejné karty získáte mnoho dalších nástrojů, jako je Poslat mail, Protokolovat schůzku, Sdílet příspěvek, Přidat úkol, atd.

Cloze podporuje mnoho synchronizujících aplikací, jako jsou OneNote a Evernote. Přes Zappier, můžete také připojit další prominentní aplikace pro psaní poznámek.

3. Snadný e-mailový marketing

Aplikace Cloze eliminuje potřebu dalších výdajů na e-mailovou marketingovou agenturu. Můžete začít oslovovat potenciální klienty vytvořením profesionálních e-mailů s dokonalými pixely, které na příjemce zapůsobí.

Pomocí automatizovaného Cloze můžete začít sdílet aktualizace projektu, zasílat zpravodaje, propagovat události atd marketingové e-mailové šablony. E-maily, které vytvoříte v Cloze, jsou také kompatibilní s jinými zařízeními, jako jsou smartphony, tablety a stolní počítače. Vytvoření marketingových e-mailů:

1. Klikněte na Více a poté vyberte Knihovna šablon.
2. Nyní klikněte na Marketingové e-maily a vyberte libovolný formát.
3. Uvidíte čtyři formáty: Newsletter - Brand, Newsletter - Personal, Simple - Brand a Simple - Personal.

4. Panel Cloze Agenda Overview

Zavřít Denní program Na kartě se zobrazí všechny vaše nadcházející schůzky, připomenutí, úkoly, následné kroky atd. Když se přihlásíte do webové aplikace, začnete svůj den na obrazovce Cloze Agenda.

Na rozdíl od vaší e-mailové schránky jsou výpisy Cloze Agendy založeny na vaší důležitosti než na odesílatelích. Cloze AI neustále skenuje vaše e-mailové schránky a další připojené aplikace, aby vám ukázala prioritní úkol.

Následují některé z pozoruhodných funkcí, které najdete na obrazovce Cloze Agenda:

• Setkání: Budete informováni o dnešních schůzkách, dokončených schůzkách a nadcházejících schůzkách v sekci Schůzky v Cloze Agenda obrazovka.
• Výročí a narozeniny: Cloze bude na vašem zařízení zobrazovat připomenutí narozenin Denní program strana. Když to uvidíte, přejetím prstem odešlete přání bleskově.

Na tvůj Denní program obrazovce také najdete Datum výročí Vlastní pole sledovat data smlouvy, roční obnovení, úspěchy milníků atd.

• Další kroky a úkoly: Další kroky vám pomohou spravovat úkoly projektu jejich rozdělením do dokončených a nevyřízených seznamů. Cloze vám také pošle připomenutí Denní program k dokončení nevyřízených úkolů.

Pokud potřebujete dokončit jeden úkol akce, můžete označit úkoly lidem, obchodům, společnostem a projektům. Cloze zobrazí tyto úkoly jako Z důvodu, Připravovanénebo Po splatnosti položky.

Když neustále rostete ve svém projektu a klientech na volné noze, musíte spravovat dlouhý seznam kontaktů. Cloze vám pomůže uspořádat seznam kontaktů způsobem, abyste snadno našli ten správný kontakt.

Příbuzný: Jak přidávat a mazat kontakty v Gmailu

Integrovaná AI aplikace Cloze navíc zobrazuje tabulku strukturovaných kontaktů v závislosti na vašich aktivitách. Pět sloupců, jmenovitě Vést, Potenciál, Aktivní, Neaktivní, a Ztracený, vám ukáže holistický pohled na váš seznam kontaktů. Některé speciální pohledy, které aplikace Cloze nabízí, jsou:

• Zaostřený pohled: Integrovaná AI aplikace odlišuje kontakty klientů, partnerů, potenciálních klientů od rodiny, přátel a spolupracovníků.
• Přeskočit vyhledávání hromadného e-mailu: V aplikaci Cloze můžete vybrat až 500 kontaktů pro hromadnou korespondenci. Jakmile odešlete marketingové e-maily na první sadu hromadných e-mailových adres, můžete pomocí funkce Přeskočit hledání tuto sadu vyloučit a odeslat e-maily na další dávku hromadných kontaktů.

Ceny softwaru Cloze

Software Cloze CRM nabízí čtyři úrovně plány předplatného. Pro freelancery a malé týmy začněte s následujícími:

• Cloze Pro pro jednotlivce stojí 19,99 $ měsíčně nebo 17 $ / měsíc (účtováno ročně).
• Business Silver pro tým konzultantů nebo malé firmy bude stát 24,99 $ měsíčně na uživatele nebo 21 $ / měsíc / uživatele (účtováno ročně).

Vyzkoušejte software Cloze CRM pro zvýšení produktivity

Cloze může být skvělým nástrojem, jak zůstat v kontaktu se svým týmem, pokud pořádáte koncert na volné noze nebo malou poradenskou firmu. Cloze usnadňuje efektivnější práci tím, že eliminuje zadávání dat.

Jak sledovat pracovní dobu na volné noze pomocí včasné aplikace

Timely je aplikace pro sledování času, která sleduje váš plán a zaznamenává, jak trávíte čas. Jak to použít!

Přečtěte si další

O autorovi