Jak spravovat své klienty na volné noze pomocí Trello

Být na volné noze může být těžké. I když jste svým vlastním šéfem, jste také nejlepším zaměstnancem, sekretářkou a někdy dokonce i vaším účetním. Kromě toho musíte vyvážit všechny své projekty a spravovat své klienty.

I když to může být náročné, správné nástroje to usnadňují. Trello je dobrým příkladem. S touto aplikací a webem můžete mnohem snadněji spravovat své klienty a sledovat své projekty. Pokud nejste obeznámeni s Trello, zde je několik tipů a triků, které vám pomohou spravovat vaše klienty a projekty.

Co je Trello?

Pokud jste o společnosti Trello ještě neslyšeli ani ji nepoužívali, jedná se o nástroj pro správu projektů, který vám pomůže uspořádat všechny aspekty vašeho života. Od projektů velkých skupin až po rodinné záležitosti.

Abyste lépe porozuměli Trellovi, musíte vědět několik základních pojmů. Nejprve s Trello můžete přidávat desky, seznamy a karty. Představte si karty jako úkoly, které potřebujete ke kontrole seznamů. A desky jsou série různých seznamů, které můžete použít k uspořádání svých projektů.

Příbuzný: Rozšíření prohlížeče Trello, které si zamilujete a bez kterých nemůžete žít

Trello můžete začít používat zdarma, ale s určitými omezeními. Většinou budete moci vytvořit pouze malý počet desek nebo použít jeden Power-Up na desku, ale o tom později. Pokud chcete odemknout všechny funkce, budete si muset zakoupit předplatné. To je řečeno, pro většinu lidí je bezplatná verze zpočátku více než dost.

Pokud nemáte účet, musíte se obrátit na Trello.com a vytvořte jeden a pokračujte v našem dalším kurzu. Máte již účet? Skvělé, přejdeme k dalším krokům.

Vytvořte nový pracovní prostor Trello

Pracovní prostory společnosti Trello představují snadný způsob, jak organizovat různé desky a projekty. Pracovní prostory použijete k uložení všech svých desek a budete moci pozvat klienty nebo kolegy na konkrétní pracovní prostory. Takto vytvoříte nový.

1. Jít do trello.com a přihlaste se ke svému účtu.
2. V nabídce vlevo klikněte na ikonu (+) tlačítko vedle Pracovní prostory.
3. Vložte název pracovního prostoru. Můžete například napsat jméno svého klienta, abyste ho snáze našli a poznali. Můžete také přidat a typ pracovního prostoru a popis jestli chceš.
4. Klepněte na Pokračovat.
5. Pokud chcete, můžete do svého pracovního prostoru pozvat další lidi, například své klienty. Chcete-li odeslat pozvánku, zadejte jeho e-mailovou adresu. Pokud to nechcete udělat, klikněte na Udělám to později.

Gratulujeme! Právě jste vytvořili nový pracovní prostor. Nyní je čas přidat své projekty a úkoly.

Jak vytvářet desky v Trello

Existuje mnoho způsobů, jak můžete desky použít pro své podnikání na volné noze. Pro každou provizi nebo klienta, kterého máte, můžete vytvořit tabuli. Nezapomeňte, že pokud používáte bezplatný plán, máte omezený počet desek, takže po dokončení projektu možná budete muset být kreativní nebo odstranit některé desky.

Příbuzný: Milujete Trello? Podívejte se na tyto desky, které vám dnes mohou změnit život

1. Jděte do trello.com.
2. Klikněte na ikonu (+) tlačítko v pravém horním rohu vedle vašeho jména.
3. Klepněte na Vytvořit desku.
4. Přidat název desky.
5. Pokud chcete, změňte deska pozadí kliknutím na čtverce vedle názvu desky.
6. Vyber pracovní prostor kde chcete přidat na tuto tabuli.
7. Změňte viditelnost své desky. Máte tři možnosti: Soukromé jen abyste viděli tu desku, Pracovní prostor pro kohokoli, koho pozvete do svého pracovního prostoru, aby viděl tuto tabuli, a Veřejnost aby to viděl každý, dokonce i Google.
8. Klepněte na Vytvořit desku.

Přidejte seznamy na své desky

Nyní, když máte novou desku, je čas ji naplnit seznamy. Bylo by nejlepší, kdybyste pro každý krok procesu projektu přidali jiný seznam. Tímto způsobem budete vědět, kdy je úkol připravován, kontrolován klientem nebo placen.

1. Na vaší desce klikněte Přidat seznam.
2. Enter název seznamu.
3. lis zadejte nebo klikněte Přidat seznam.

Seznamy čísel, které potřebujete, budou zcela záviset na tom, jaký typ práce na volné noze děláte, ale můžete se podívat na výše uvedený snímek obrazovky pro referenci nebo použít šablonu pro Trello.

Příbuzný: Méně známé tipy Trello pro správu karet

Použijte šablonu na volné noze na Trello

Pokud si nechcete vytvořit svůj board, můžete použít šablonu s většinou seznamů, které potřebujete. Zde je návod, jak na to.

1. Jít do trello.com.
2. Klikněte na ikonu (+) tlačítko v pravém horním rohu vedle vašeho jména.
3. Klepněte na Začněte šablonou.
4. Klepněte na Prozkoumejte šablony.
5. Vybrat nejlepší šablonu pro vás nebo ji vyhledejte pomocí vyhledávací lišty. Existuje mnoho z nich na výběr, ale najděte ten, který vyhovuje většině vašich potřeb. Nebojte se; pokud chcete, můžete jej později upravit.
6. Jakmile vyberete šablonu, zobrazí se náhled seznamů, které šablona obsahuje. Pokud je to ten, který chcete, klikněte na Použijte šablonu.
7. Vložte titul pro vaši desku.
8. Vybrat pracovní prostor a viditelnost, kterou pro desku chcete.
9. Klepněte na Vytvořit.

Může to trvat několik sekund, ale Trello pro vás vytvoří novou desku, kterou můžete změnit a přizpůsobit. Nevíte, kde začít? Pro nezávislé pracovníky doporučujeme začít s Projekt brandingu na volné noze nebo Copywriting desky.

Jak přidat vylepšení v Trello

Power-Ups jsou nástroje, které můžete přidat na konkrétní desku. Pokud jste uživatel zdarma, můžete na desce použít pouze jeden power-up, ale placení uživatelé mohou používat neomezené power-ups.

1. Na vaší desce klikněte na Zobrazit nabídku v pravém horním rohu desky.
2. Klepněte na Přidejte zapnutí.
3. Vyberte libovolný Power-Up, který chcete použít, nebo pomocí vyhledávacího panelu vyhledejte ten, který chcete.
4. Jakmile najdete požadovaný, klikněte na Přidata váš Power-Up bude automaticky přidán na vaši desku.

Pokud nevíte, který z nich použít, můžete začít vyzkoušením zapnutí kalendáře. Je to skvělý způsob, jak zobrazit své termíny organizovaněji než prohlížet své seznamy. Power-Ups můžete kdykoli později změnit.

Udržujte úplnou kontrolu

Teď jsi na řadě. Získejte kontrolu nad svým nezávislým podnikáním vyzkoušením těchto tipů Trello. Pokud se vám nelíbí pracovní prostor nebo nástěnka, můžete ji kdykoli odstranit nebo zavřít a začít znovu. Nejlepší na tom je, že Trello můžete použít i pro jiné věci než pro správu projektů.

10 jedinečných použití Trello jiných než řízení projektů

Trello je potěšením milovníka seznamu. Jeho přístup ve stylu Kanban nebyl určen pouze pro řízení projektů. Nevěřte nám? Podívejte se na těchto deset jedinečných použití Trella.

Přečtěte si další

O autorovi