Jak vybudovat jednoduché CRM v Notion

Práce v oblasti prodeje, služeb nebo marketingu může znamenat, že strávíte spoustu času komunikací s klienty a možná i tím, že budete ostatní informovat o svých nejnovějších účtech. Udržování uspořádaných poznámek je zásadní pro zajištění toho, abyste zůstali na vrcholu požadavků své práce.

Software pro řízení vztahů se zákazníky neboli CRM je užitečný nástroj, který můžete použít k zadávání údajů o účtu a poznámek pro sebe. Je to také užitečné při udržování aktuálního stavu vašeho týmu, takže každý bude mít přehled o vztazích s klienty.

V tomto článku vám ukážeme, jak vytvořit jednoduché CRM pomocí Notion.

Jak vytvořit CRM v Notion: Začínáme

Než začnete s CRM, měli byste si udělat čas na rozmyšlenou, jaké informace chcete zobrazit v databázi a také na stránce profilu každého potenciálního klienta.

Díky jeho všestrannosti můžete vytvořit sloupec pro sledování téměř čehokoli v Notion. Také se však nechcete zahrnout příliš mnoho, abyste se vyhnuli zahlcení CRM prázdnými poli a triviálními informacemi.

Některé příklady položek k zobrazení v databázi jsou:

• název nebo ID klienta.
• Společnost nebo podnikání pokud jsou vaše vztahy s klienty business to business.
• Postavení ukázat, kde jsou na cestě vašeho kupujícího.
• Přednost k označení, jak blízko je klient k uzavření.
• Odhadovaná hodnota ukázat, jakou hodnotu má prodej nebo smlouva.
• Majitel účtu ukázat, kdo s klientem jedná.
• Datum kontaktování, takže můžete rychle zjistit, jak dlouho uplynulo od chvíle, kdy jste s klientem mluvili.
• Specifická položka takže vy a váš tým můžete efektivně komunikovat, o kterou položku má klient zájem, aby se předešlo překrývání.

Příbuzný: Jak začít s myšlenkou: Základní tipy a triky

Na stránce profilu vašeho klienta můžete zobrazit další vlastnosti, které se v databázi nezobrazují. Zde budete chtít zahrnout pole pro kontaktní informace a data.

Může být lákavé uvést zde co nejvíce informací, protože je to možné snadno použitelné vlastnosti databáze v Notion. Chcete však zahrnout pouze pole, která pokaždé vyplníte vy a váš tým.

Pod těmito poli a sekcí komentářů zahrnete do prázdné oblasti stránky poznámky, informace o pozadí a historii vašich interakcí s klientem.

Když mluvíte s klientem, můžete si dokonce nechat zobrazenou stránku profilu, abyste si dělali poznámky o tom, o čem diskutujete – nebo je zadávejte přímo po konverzaci, pokud vás to ruší.

Přizpůsobte si šablonu CRM v Notion

Můžete vytvořit CRM od nuly v Notion pomocí tabulkové databáze, ale většinu práce již udělal Prodejní CRM šablona. Pro přístup k tomuto rozvržení vyberte Šablony ve spodní části levého postranního panelu a najdete jej pod Odbyt rozbalovací nabídka.

kliknutím Použijte tuto šablonu vytvoří novou stránku, kterou si můžete pojmenovat, jak chcete.

Dále přejděte na Všechny záznamy zobrazte v levém horním rohu desky a kliknutím na ni ji změňte na zobrazení tabulky – je jich mnoho pohledy dostupné k prozkoumání v Notion. Pro CRM je však nejlepší tabulka.

Tým Notion si udělal čas, aby to naplnil ukázkovým obsahem, který vám pomůže naučit se jej používat. Chcete-li jej odstranit, jednoduše klikněte na šest teček nalevo od řádku a stiskněte klávesu delete na klávesnici. Případně můžete vybrat vymazat akce v nabídce řádku.

Chcete-li přizpůsobit své možnosti v rámci vybrat nabídky, klikněte do buňky a začněte psát, chcete-li přidat novou, nebo vyberte tři tečky napravo od aktuální a změňte ji. Přidávání lidí do majitel účtu sloupec funguje stejně. Musíte se však ujistit, že nástěnku sdílíte s touto osobou, aby ji mohla vidět.

Můžete také vytvořit další sloupce pomocí symbolu přidat napravo od tabulky a změnit název nebo skrýt sloupec kliknutím na název.

Užitečná položka, kterou je třeba poznamenat, když skryjete sloupec z tabulky, Notion stále zobrazuje informace ve vlastnostech stránky klienta. Tabulka by se měla zaměřit na stav vašich účtů, abyste získali rychlý přehled, aniž byste museli klikat na stránku. Pokud vám tedy konkrétní položky připadají rušivé, můžete je snadno zastrčit.

Jak udržet vaše CRM v představě

Zejména pokud sdílíte své CRM s ostatními, chcete mít jistotu, že vyplníte každý sloupec konzistentně a okamžitě přidáte své poznámky. Informace nejsou užitečné pro nikoho jiného, ​​pokud leží v zápisníku na vašem stole, ale i když pracujete sami, můžete je špatně umístit nebo ztrácet čas hledáním, když je potřebujete.

Příbuzný: Jak přepnout databázi z celé stránky na vloženou v Notion

Chcete se také ujistit, že aktualizujete informace co nejdříve, když se změní stav smlouvy nebo se váš klient přiblíží k rozhodnutí. Pokud ho tak někdo, s kým pracujete, potřebuje v dalším kroku kontaktovat nebo převzít účet, má všechny potřebné informace, aniž byste museli mnoho vysvětlovat.

Pokud chcete rychle zkontrolovat všechny své účty s konkrétním stavem, prioritou, hodnotou nebo vlastníkem účtu, můžete tak učinit vytvořením nového třídit pro váš stůl. Vše, co musíte udělat, je kliknout třídit nad tabulkou a vyberte, jak chcete položky seskupit a v jakém pořadí.

Navíc, když zavřete účty, možná budete chtít přesunout je do jiné databáze pro informace o klientech, aby informace nezatěžovaly tabulku.

Udržujte si skvělé poznámky s představou

Organizované CRM je jako mít pomocníka v komunikaci s klientem – takového, který vám pomůže zůstat na vrcholu potřeby klientů a přesně vám řekne, kde jste konverzaci ukončili, takže ji můžete snadno obnovit znovu.

Vytvoření jednoho v Notion je nákladově efektivní řešení, zejména proto, že jej můžete sdílet se členy svého týmu, kteří mají také bezplatný přístup k nástroji pro řízení projektů.

Navíc si v Notion můžete ponechat další seznamy, které vám pomohou zvýšit produktivitu, jako jsou seznamy úkolů, stránka cílů a mnoho dalšího. Díky jeho všestrannosti můžete v Notion sledovat opravdu cokoli.

3 seznamy, které můžete mít v povědomí, abyste pomohli zvýšit produktivitu

Vytvořením těchto seznamů v Notion můžete zabránit tomu, aby se vaše nápady ztratily a nestaly se rušivými. Zde jsou 3 stránky, které si v Notion ponechat.

Přečtěte si další

O autorovi