5 způsobů, jak si připravit daně pomocí funkce SUMIF v Excelu

Pokud jde o často únavný úkol přípravy na daňovou sezónu, nezbytností úspěchu je zůstat organizovaný. Pochopení toho, jaké výdaje jste za poslední rok vynaložili a jak dopadly jednotlivé výdaje na vaše finance, vám může pomoci maximalizovat odpočty.

Vědět, jaké procento vašeho celkového příjmu domácnosti pochází z jednotlivých zdrojů, pomůže zajistit, že nejen vy předložit přesná čísla, když přijde čas podání, ale také to, že můžete důkladně vyšťourat všechno možné dedukce. Naštěstí Excel nabízí sadu nástrojů a funkcí, které vám pomohou uspořádat si daně.

1. Kategorizace výdajů podle částky v Excelu

Když se připravujete na daně, je důležité mít ve svých výdajích pořádek. Chcete-li optimalizovat návratnost, budete muset rozepsat své hlavní nákupy za poslední rok.

Je zcela možné ručně projít každou řádkovou položku ve vašem seznamu a zkontrolovat, co se považuje za hlavní výdaj. Chcete-li však ušetřit čas, můžete své výpočty automatizovat sečtením kategorií výdajů na základě ceny

Funkce SUMIF aplikace Excel.

Zvažte následující tabulku představující příklad údajů za celý rok výdajů.

Získání součtů velkých a menších výdajů je jednoduché pomocí dvojice funkcí SUMIF.

Buňka F2 používá k součtu všech výdajů větších než 300,00 $ následující funkci SUMIF:

=SUMIF(B2:B28, ">300")

Mezitím buňka F3 také používá svou vlastní funkci SUMIF k přidání všech výdajů nižších nebo rovných 300,00 $:

=SUMIF(B2:B28, "<=300")

Tyto dvě funkce společně zjednodušují výpočet toho, kolik jste utratili za větší nebo menší nákupy.

2. Součet kategorií výdajů podle typu v Excelu

Kromě rozdělení nákladů podle velikosti nákupu můžete také vypočítat celkové částky podle kategorie výdajů. To vám umožní najít součty položek, které mohou být odečteny z vaší daňové povinnosti, a může být nutné je zadat do některých formulářů.

Funkce SUMIF zjednodušuje výpočet součtů podle typu výdajů. Umožňuje kontrolní funkci pracovat na jednom rozsahu, zatímco samostatný rozsah se sčítá.

V buňkách F5:F7 používáme k získání součtů pro jednotlivé kategorie následující pole funkcí:

=SUMIF(C2:C28, "= Bydlení", B2:B28)

=SUMIF(C2:C28, "=dary", B2:B28)

=SUMIF(C2:C28, "=Obchod", B2:B28)

Funkce SUMIF běží ve sloupci C obsahujícím kategorii. Třetí argument však určuje, jaký sloupec se má přidat. V tomto případě chcete přidat všechny hodnoty ve sloupci B, za předpokladu, že typ ve sloupci C je správný typ. To nám umožňuje používat funkci SUMIF pro jiné účely než numerické.

3. Použití SUMIF aplikace Excel ke kategorizaci příjmů podle typu

Můžete použít stejné dovednosti z poslední položky na seznamu proveďte podobné výpočty se svými příjmy. Vyměňte najít své dary a obchodní výdaje pro hledání kapitálových zisků, přírůstků úroků a příjmu dodavatele.

Pokud máte více než jeden typ příjmu, který se hodí do určité kategorie, můžete použít funkci SUMIFS ke kontrole více podmíněných a součet pro více kategorií. To je užitečné pro ty, kteří mají podíly narůstající úroky, kapitálová aktiva, která v průběhu roku získala hodnotu, nebo velká investiční portfolia.

Jako příklad se podíváme na tabulku se seznamem příjmů v průběhu roku v kategoriích podle zdroje. Každá položka v seznamu obsahuje částku, datum a typ. Vedle seznamu se k sečtení každého typu příjmu používá sada funkcí SUMIF, aby bylo možné součty náležitě zdanit.

Ve výše uvedeném příkladu je sloupec G vyplněn pomocí následující funkce:

= UNIQUE(D2:D52)

To poskytuje rozpis každého jedinečného typu příjmu uvedeného ve sloupci D. To umožňuje, aby byl sloupec H naplněn řadou funkcí SUMIF, které odkazují na buňky ve sloupci G. Například následující funkce v buňce H2 poskytuje součet všech položek typu „příjem“.

=SUMIF(D2:D52;G2;B2:B52)

To poskytuje součet pro každý jedinečný typ uvedeného příjmu. Každý typ příjmu je zdaněn jinou sazbou, takže bez součtů je obtížné vypočítat, co se u každého dluží.

4. Rozpisování srážek pomocí SUMIF Excelu

Dalším skvělým případem použití funkce SUMIF aplikace Excel jsou celkové odpočty. Mnoho výdajů v průběhu roku lze započítat do vašeho zdanitelného příjmu. Nejjednodušší způsob, jak udržet přehled, je vytvořit samostatný list pouze pro počítání odpočtů a poté začít sčítat různé typy.

Vytvoření tohoto seznamu se bude spoléhat na to, že budete mít dobré záznamy jinde, takže je důležité, aby vaše další informace byly úplné. Ty vám mohou ušetřit značné množství peněz na daních, takže držet krok s ukládáním záznamů po celý rok je životně důležité. Můžete tak ušetřit čas při procházení starých účtenek.

Díky seznamu typů výdajů, které lze započítat do odpočtů, je můžete rychle sečíst, jako v příkladu níže.

Tento příklad používá seznam odečitatelných výdajů na jiném listu spolu s procentem výdajů k výpočtu součtu pro každou kategorii odpočtu. Po určení každé kategorie se výsledky sečtou pro celkový odpočet. Celková částka každé kategorie je určena tímto vzorcem:

=SUMIF(C2:C28,E2,B2:B28)*List2!B1

Sloupec B na listu 2 obsahuje odečitatelné procento kategorie. Nakonec lze pomocí této funkce jednoduše vypočítat celkový součet:

=SUM(F2:F4)

5. Použití SUMIF k výpočtu součtů na základě data v aplikaci Excel

Funkce SUMIF aplikace Excel dokáže porovnávat více než jen rovnost mezi dvěma kusy textu. Dokáže také porovnat data a dokonce zjistit, zda dané datum přišlo před nebo po jiném.

Sčítání podle data může být užitečné v případech, kdy během roku došlo k zásadní životní změně, jako je stěhování nebo kariérní posun. Vědět, jaké informace se objevily před a po, vám může pomoci vypočítat, co dlužíte.

Ideálním způsobem sčítání podle kategorií za pevné časové období je použití funkce SUMIFS aplikace Excel. Je podobný standardnímu SUMIF; může však mít v sobě definováno více podmínek:

=SUMIFS(B2:B28, C2:C28, "Bydlení", D2:D28, "<= " & DATUM(2022, 2, 5))

Ve výše uvedené funkci předpokládáme, že 2. 5. 2022 došlo k přesunu z jednoho stavu do druhého. Tím se sečtou všechny platby za bydlení, ke kterým došlo v daný den nebo dříve v kategorii „Bydlení“.

Nejprve tato metoda ověří, zda je kategorie v C2:C28 správná, a poté ověří, zda je datum v D2:D28 ve správném časovém rámci. V případě potřeby můžete navíc přidat další filtry, jako je sčítání součtů nad určitou částku nebo ignorování položek s konkrétním názvem.

Funkce SUMIFS je vhodná pro kontrolu více než jedné podmínky na jednom záznamu, protože může přijmout tolik testů, kolik je potřeba.

Excel SUMIF vám může pomoci plně přizpůsobit daňovou přípravu

Excel je jednoduchý, ale účinný způsob, jak uspořádat své záznamy při přípravě na daně. Tento nástroj je nepostradatelný s vestavěnými způsoby automatického výpočtu součtů, udržování kategorizace výdajů a určování toho, kolik jste vydělali na příjmech, úrocích a dividendách.

Jako bonus navíc vám může pomoci ušetřit hotovost na položkových výdajích a vypočítat příjem za různé časové úseky. Společně to činí funkci SUMIF Excelu neocenitelnou pro každého, kdo si připravuje vlastní daně.