Analýza dat vám může pomoci zlepšit vaše procesy pomocí účinných metod výkaznictví. Ale někdy potřebujete víc než jen čísla v tabulce, abyste se vyjádřili. Proč tedy nepoužít nástroje pro vizualizaci dat, jako jsou interaktivní řídicí panely?

Mohou pomoci vykazovat kampaně, zvýšit konverze, analýzy a další. V tomto článku si projdeme, jak vytvořit interaktivní řídicí panel s příkladem, a také poskytneme tipy pro navrhování krásných řídicích panelů v Excelu.

1. Uspořádejte si zdrojová data a vytvořte rozvržení

Dobře navržený řídicí panel je výkonný nástroj pro vytváření sestav, který vám může pomoci vizualizovat a komunikovat vaše data. Prvním krokem je zajistit, aby vaše data neobsahovala chyby a byla správně uspořádána do řádků a sloupců s příslušnými záhlavími.

Panely můžete použít v jakémkoli odvětví, ale jsou užitečné zejména ve financích, prodeji a marketingu.

Při navrhování řídicího panelu byste měli mít na paměti, že pro koncové uživatele by mělo být snadné se v něm orientovat. Dalším krokem je rozhodnout o druhu rozvržení na základě informací, které je třeba zobrazit.

instagram viewer

Pro náš příklad vytvořte řídicí panel, který zobrazuje následující informace na jednom listu:

  • Buňky A3 - T5: Stav projektu
  • Buňky A7-T16: Přehled a finance projektu.
  • Buňky A15- U25: Průběh projektu a tepelná mapa.

Vytvořte nový excelový list s názvem "Dashboard". Zde vytvoříte svůj řídicí panel přidáváním prvků. Použití stylů textu a písem, které odpovídají hlasu, tónu a osobnosti vaší nebo vaší značky, je také dobrý nápad.

2. Vytvářejte kontingenční tabulky pro uspořádání dat

A kontingenční tabulka usnadňuje organizaci dat v Excelu do skupin. Tento nástroj můžete použít k počítání, sčítání, násobení hodnot a provádění více akcí napříč těmito skupinami.

Abychom demonstrovali, jak tyto interaktivní panely skutečně fungují, vytvoříme jako příklad interaktivní panel „Projekty na volné noze“.

Svá data budete muset uspořádat do tabulkového formátu. Chcete-li to provést, použijte klávesovou zkratku CTRL + T a vyberte data. Pro tento účel budou naše zdrojová data vypadat asi takto:

  1. Po dokončení otevřete nový list a označte jej jako Kontingenční tabulka.
  2. V rámci listu vytvoříme kontingenční tabulku tak, že přejdeme na Vložit možnost na pásu karet. Vyberte rozsah dat pro vaši tabulku.
  3. Nyní je čas vybrat pole pro kontingenční tabulku.
  4. Podle našeho příkladu výše vyberte pole –Úkol, jméno manažera, datum zahájení a ukončení projektu, trvání, počet dnů do dokončení, Pokrok, atd. pro štítky řádků.
  5. Pro popisky sloupců přiřaďte rozpočtové a skutečné hodnoty
  6. Jakmile se data zobrazí ve vašem listu, uspořádejte je do tabulkového formátu. Chcete-li to provést, přejděte do části rozložení v Design > Rozvržení sestavy, a vyberte Zobrazit ve formě tabulky z rozbalovacích možností.
  7. Rozdělte data kliknutím pravým tlačítkem na datová pole. Budete také muset vypnout mezisoučty. Chcete-li tak učinit, přejděte na Karta Návrh > Mezisoučty > Nezobrazovat mezisoučty. Nyní by vaše kontingenční tabulka vypadala takto:
  8. Chcete-li vybrat barvu kontingenční tabulky, přejděte na Karta Návrh > Styly kontingenční tabulky.
  9. Vypněte sbalitelná záhlaví tím, že přejdete na Analýza kontingenční tabulky > Zobrazit (pravý krajní roh). Vypni +/- Tlačítka.
  10. Chcete-li svá data dále uspořádat, přejděte na Návrh > Rozvržení sestavy > Opakovat všechny štítky položek.

3. Použijte vhodné vzorce

Je důležité zajistit, že používáte správné vzorce, jinak budou vaše data nepřesná a zavádějící.

Pro náš příklad začněme spočítáním počtu projektů v různých kategoriích – zahájených, rozpracovaných nebo dokončených. K tomu budeme muset použít COUNTIF a COUNTIFS funkcí.

  1. Vytvoř nový "Výpočty" pracovní list pro práci se vzorci a grafy při sestavování řídicího panelu.
  2. Zadejte stav projektů ("Rozpracované", "Zbývající aktivní projekty", "Dokončeno před datem splatnosti" a "Dokončeno") do po sobě jdoucích řádků, jak je uvedeno níže.
  3. Dále vyberte Průběh (%) sloupec v kontingenční tabulce. Celkový počet úkolů vychází na 32.
  4. Pomocí funkce COUNTIF(S) můžete vypočítat počet projektů zařazených do podnadpisů následovně.
  5. V závislosti na povaze projektů, pro které používáte filtry, nezapomeňte do listu kontingenční tabulky zahrnout příslušné datové sloupce – pro aktivní projekty má smysl používat Pokrok zatímco pro zrušené projekty použijte sloupec Zrušeno.

4. Používejte vizuální prvky, grafy a grafy

S pomocí vhodných vzorců a vizuálního formátování můžete vytvářet smysluplné tabulky nebo grafy, které vám pomohou lépe porozumět vašim datům. V tomto příkladu zkusme přidat graf pro dokončené projekty; postupujte podle níže uvedených kroků:

  1. V listu Výpočty se podívejte na buňku B7, jak je uvedeno výše.
  2. Chcete-li vykreslit graf, začněte výběrem buněk D7 ​​a E7.
  3. Dále přejděte na Vložit > Všechny grafy > Sunburst nebo Donut chart.
  4. Jakmile se objeví graf, klikněte na plus (+) symbol na pravé straně pro přístup k možnostem formátování. Vybrat Prvky grafu jak si přejete.
  5. Kliknutím na různé části grafu zobrazíte možnosti formátování, např Formátovat datové řady, oblast grafu atd. Pomocí těchto; můžete snadno přizpůsobit barvy, nadpisy, okraje a další atributy pro váš graf.
  6. Jakmile to uděláte, můžete zkopírovat a vložit graf do horní části řídicího panelu a podle toho jej zarovnat.

Pro ostatní řádky vyberte požadovaná data v Výpočty a opakujte výše uvedený postup pro všechny další tabulky nebo grafy, které chcete zahrnout.

5. Přidejte interaktivní nastavení a karty

Na řídicí panel můžete snadno přidat prvky, jako jsou teplotní mapy, ikony, řezy a posuvníky, aby byl pro vaše publikum zajímavější, informativnější a poutavější. Pojďme se na některé z nich blíže podívat.

Vložit průřezy pro interaktivitu

Průřezy jsou krátké karty, které umožňují filtrovat data na řídicím panelu v reálném čase. Zde je návod, jak je přidat na hlavní panel:

  1. Vyberte buňky obsahující vaše data.
  2. Přejděte na karta Vložit > Filtry > Průřez.
  3. Z rozbalovací nabídky vyberte požadovaný typ kráječe a klikněte OK.
  4. Chcete-li je zarovnat vodorovně, klikněte na Sekce tlačítek na samostatné kartě Slicer. Můžete je také nechat tak, jak jsou, v závislosti na tom, jak chcete, aby váš řídicí panel vypadal.

Pro náš řídicí panel přidáme průřezy pro nadpisy –Manažeři a Projekty. Postupujte takto:

  1. Vyberte data ve svém Výpočty list a vyberte tyto možnosti z rozevírací nabídky.
  2. Dále budete muset propojit průřezy s kontingenčními tabulkami. Chcete-li to provést, klepněte pravým tlačítkem myši na řezačku a klepněte Přehled připojení.
  3. V zobrazeném dialogovém okně vyberte všechny kontingenční tabulky a kontingenční grafy a klikněte OK.

Posuvníky umožňují zobrazit aktualizovaná data, což je užitečné, pokud se díváte na něco, co se v průběhu času mění.

  1. Chcete-li přidat posuvník, přejděte na Vývojář tab. Mějte na paměti, že tato možnost není ve výchozím nastavení povolena.
  2. Chcete-li aktivovat kartu Vývojář, přejděte na Soubor > Možnosti > Přizpůsobit pás karet.
  3. Pod Hlavní kartu, zkontrolujte Vývojář box.
  4. Chcete-li vložit posuvník, přejděte na karta Vývojář > Vložit > Ovládací prvky formuláře. Najeďte myší na možnosti a vyberte Posuvník.
  5. Přetáhněte ji a umístěte ji do řádku nebo sloupce dle vašeho výběru na vašem Dashboardu

Přidat kartu Rychlý (projektový) přehled

Chcete-li získat rychlý přehled o podrobnostech projektu, můžete importovat data z kontingenční tabulky do řídicího panelu. Použijeme funkci INDEX, jak je uvedeno níže. Naše datové pole se skládá z buněk B8 až K40 na kartě kontingenční tabulky.

Abychom vyvolali data z naší kontingenční tabulky, zadáme funkci:

=INDEX('Kontingenční tabulky'!$B$8:$K$40,'Kontingenční tabulky'!$B$6 + ŘÁDKY(Řídicí panel!$A$13:F17)-1,SLOUPCE (Řídicí panel!$A$13:F17))

Náš řídicí panel nyní vypadá asi takto:

Použít podmíněné formátování

Nyní, když jsme vytvořili kartu rychlého přehledu projektu, možná budete chtít zvýraznit procenta aktualizace projektu. Můžete snadno k použití barevných škál použijte podmíněné formátování nebo datové lišty k tomu. To vám umožní na první pohled vidět, které projekty jsou dokončeny a které vyžadují více práce.

Zde jsme použili tříbarevnou škálu ke zvýraznění postupu jednotlivých projektů, jak je uvedeno níže:

Přidejte teplotní mapy k zobrazení hodnot mezi daty

Teplotní mapy jsou vizualizační nástroje, které mohou být užitečné pro zvýraznění vzorů ve vašich datech. Můžete například použít teplotní mapu k zobrazení toho, kolikrát návštěvníci klikli na různé části vaší webové stránky.

Nejprve budete muset vytvořit tabulku s daty, která chcete vidět namapovaná. V našem příkladu jsme vypočítali počet projektů mezi dvěma daty pomocí funkce COUNTIFS, jak je znázorněno níže.

Podmíněné formátování můžete použít k aplikaci pravidel na různé části tabulky. Dokončený řídicí panel bude vypadat takto:

Interaktivní řídicí panely Excel: Analyzujte a komunikujte klíčové metriky

Panely Excel jsou skvělým způsobem vizualizace dat a doufáme, že vám tento průvodce pomůže vytvořit panel, který bude odpovídat vašim potřebám. Interaktivní a dynamické, tyto užitečné nástroje mohou pomoci osobám s rozhodovací pravomocí při rychlé a snadné analýze relevantních dat.

S pouhou troškou nebo dvěma kreativity mohou tabulky Excelu jít daleko za hranice normy a můžete vytvořit něco skutečně poutavého a prezentovatelného.