Obchodní profesionálové se spoléhají na software Customer Relationship Management (CRM), který zaznamenává vše, co souvisí s klientem. Tato databáze jim pomáhá rychle vyhledat, kdo potřebuje servis nebo sledování, a všechny informace, které se jich týkají, aby si obchod a klient udrželi zdravý vztah. Stejný koncept je nyní stále populárnější pro soukromé použití pro jednotlivce ve formě osobních CRM aplikací.
Někteří lidé jsou přirozeně dobří v tom, aby zůstali v kontaktu s rodinou a přáteli, zatímco jiní potřebují pošťouchnout. Tyto osobní aplikace CRM vám pomohou spravovat vaše kontakty, abyste věděli, jak dlouho uplynulo od vašeho posledního rozhovoru, zobrazovat jakékoli informace o vašich chatech nebo jejich osobních údajích a připomínat vám, kdy je čas vás kontaktovat jim.
1. Dex (Web, Android, iOS): Nejvýkonnější osobní CRM aplikace
Dex je nejvýkonnější osobní CRM aplikace, která importuje kontakty ze všech vašich různých sociálních databází a organizuje vztahy. Integruje se také s Gmailem a Kalendářem Google a aktualizuje nejnovější kontakty a nadcházející schůzky. Bezplatná verze umožňuje spravovat pouze 100 kontaktů, ale je dost dobrá na to, abyste pochopili, jak to celé bude fungovat.
Každá kontaktní karta obsahuje spoustu informací o osobě, jako jsou všechny její kontaktní údaje a odkazy na sociální profil, související kontakty, popis, poznámky, které jste přidali, a tak dále. Můžete nastavit, jak často chcete být v kontaktu s každým jednotlivcem a dostávat připomenutí, až přijde čas.
Kontakty můžete přidávat do různých skupin a přidávat vlastní značky, abyste je mohli rychle filtrovat nebo třídit na postranním panelu. Skvělé zobrazení mapy vám umožní vidět, kde jsou všechny vaše kontakty na globální mapě. Rozšíření prohlížeče také usnadňuje přidání jakéhokoli online profilu do vašeho Dex pomocí několika kliknutí.
Panel „Dnes“ společnosti Dex je vaším hlavním zdrojem správy vztahů. Řekne vám o narozeninách a dalších důležitých datech, nadcházejících schůzkách a o tom, s kým budete komunikovat, a připomene vám, koho byste měli kontaktovat. Když se s někým setkáte, přejděte na časovou osu a přidejte ji jako interakci s poznámkami, datem a typem schůzky.
To je s Dexem jen špička ledovce. Prémiová verze nabízí skvělé funkce, jako je synchronizace s LinkedIn, takže se kontakty automaticky aktualizují, nebo přidávání vlastních polí do kontaktních karet a vytváření vlastních typů filtrů.
Stažení: Dex pro Android | iOS (Volný, uvolnit)
Stažení: Dex pro Chrome (Volný, uvolnit)
Většina osobních aplikací CRM omezuje počet kontaktů nebo vztahů, které můžete spravovat v bezplatné verzi. Mogul vzdoruje trendu tím, že vám umožňuje přidávat a spravovat neomezený počet lidí zdarma. Budete však muset zaplatit za prémiovou verzi, pokud chcete, aby se s nimi spojila automatická připomenutí.
Mogul je fantastický jako osobní CRM databáze pro správu informací o vašich kontaktech. Můžete je třídit do skupin a rychle prohlížet filtrované seznamy. Je snadné zaznamenávat interakce s lidmi a také můžete vidět časovou osu všech vašich interakcí. Hlavní tabulka vám poskytuje okamžitý pohled na to, s kým a kdy jste mluvili.
Zvláště bychom rádi poznamenali dvě z nejlepších funkcí Mogulu: vyhledávání a soukromí. Mogul prohledává veškerý text ve vašich kontaktech a poznámkách během okamžiku, což vám umožní rychle najít, koho přesně hledáte nebo kdy jste naposled použili určitý výraz. A aplikace nabízí end-to-end šifrování, aby bylo zajištěno, že všechna tato osobní data zůstanou soukromá pouze pro vaše oči.
Stažení: Mogul pro iOS (Volný, uvolnit)
3. Covve (Android, iOS): Zůstaňte v kontaktu s přáteli a ukládejte si všechny informace do telefonu
Dnes je každý, s kým máte osobní vztah, kontaktem ve vašem telefonu. Covve vám pomůže spravovat vztahy s těmito kontakty z vašeho telefonu bez použití složitých systémů na ploše.
Jakmile Covve naimportuje všechny vaše kontakty, můžete některé z nich začít přidávat do svých „vztahů“. Je to nejlepší nacvičte si, abyste sem nepřidávali všechny kontakty, ale spravovali pouze ty, se kterými chcete navázat kontakt a vybudovat lepší spojení.
U každého kontaktu můžete nastavit, jak často chcete být v kontaktu, a Covve vám automaticky připomene, když toto období překročíte. Můžete také přidat, jaké interakce jste měli naposledy, když jste mluvili nebo se setkali, a uložit si o nich všechny relevantní informace, které si chcete zapamatovat. Covve také načte narozeniny těchto vztahů a nastaví automatická připomenutí, aby si je přáli.
V nastavení aplikace Covve obsahuje několik dalších funkcí, které usnadňují práci v síti. Najdete profesionální e-mailové šablony pro networking a catch-up, nástroj k vytvoření digitální vizitky, kterou můžete rychle sdílet, a nejnovější zprávy týkající se vašich řídících vztahů.
Bezplatná verze Covve vám umožňuje spravovat 20 vztahů, získat 20 automatických připomenutí, přidat 20 poznámek a protokolů aktivit a nastavit 20 značek. Bezplatná verze odstraňuje všechna omezení.
Stažení: Covve pro Android | iOS (Volný, uvolnit)
4. TinyBlu (Web): Nejjednodušší osobní CRM pro stolní počítače a mobilní zařízení
TinyBlu je manuální systém pro správu osobních vztahů, který automaticky neimportuje data. Stojí však za zmínku, protože je zcela zdarma, umožňuje vám přidávat neomezené kontakty a je to webová aplikace, takže ji můžete používat na jakémkoli zařízení a aktualizovat své vztahy odkudkoli.
Každý kontakt v TinyBlu se nazývá Lifeline. Každé záchranné lince jsou přiřazeny tři barvy: zelená, žlutá a červená, podle toho, kolik času uplynulo od vašeho posledního připojení. Můžete nastavit, kdy se barva změní, a změnit ji pro každý kontakt. Na hlavním panelu tedy uvidíte vedle každého Lifeline zelený, žlutý nebo červený rámeček, který vám jedním pohledem řekne, s kým se potřebujete spojit. Můžete také nastavit TinyBlu, aby vám připomněl e-mailem, když kontakt přejde do červené.
Když se spojíte s kontaktem, můžete aktualizovat jeho profil o aktivitu, kterou jste provedli, datum, další poznámky a pokud byly nějaké další kontakty, setkali jste se s nimi. Všechny tyto informace se zobrazí v přehledné časové ose, když kliknete na profil Lifeline. Lifelines lze také přidat do skupin pro snadnější správu.
5. Pojem Osobní CRM (Notion): Přizpůsobitelná databáze osobních vztahů
Pokud žádný z výše uvedených osobních CRM nástrojů nesplňuje vaše požadavky, vyzkoušejte Jeff Su's bezplatná šablona pojmu pro databázi vašich osobních vztahů. Jakmile šablonu duplikujete do svého vlastního Notion, můžete si ji přizpůsobit, jak chcete, přidávat nebo odstraňovat prvky podle svých potřeb.
Základní šablona je nicméně skvělá pro správu vztahů. Su doporučuje rozdělit své kontakty na dva typy: ty, se kterými potřebujete řídit vztah, a VIP. U běžných kontaktů přidáte jejich jméno, vztah k vám, narozeniny, odvětví, do kterého patří, a umístění. Vzhledem k tomu, že s osobou můžete být spojeni několika způsoby, karta vztahů umožňuje více značek.
Ke každému VIP kontaktu můžete přidat další podrobnosti, například kdy jste je naposledy kontaktovali a o čem jste mluvili. Pokud od posledního kontaktu uplynuly více než tři měsíce, šablona automaticky přiřadí "Hit them up!" stav jako oznámení, abyste se mohli spojit. Pokud kliknete na VIP kontakt, jeho profil může obsahovat spoustu dalších informací, jako jsou osobní údaje, preferované režimy kontaktu, poznámky o minulých interakcích a další.
Su ve svém videu nabízí několik skvělých tipů pro správu a používání tohoto osobního CRM, jako jsou cenné rady, jak udržet své VIP na nízké úrovni. Oříznutím VIP podle vašich aktuálních cílů budete pravděpodobněji udržovat a aktualizovat data a sledovat interakce.
Když jednou za čas stisknete tlačítko To se mi líbí u příspěvku přítele nebo zanecháte zvláštní komentář, není to „zůstat v dotek." Sociální média pokřivila náš smysl pro to, co jsou skutečné lidské vazby, a je důležité naučit se je udržovat těch.
Pomocí těchto osobních aplikací CRM zjistěte, s kým vlastně chcete zůstat aktivně v kontaktu, a sledujte, jak toho dosáhnout. Chcete-li vybudovat smysluplná spojení, musíte vynaložit úsilí prostřednictvím osobních schůzek, hovorů nebo videohovorů a dokonce i aktivit. Nepodlehněte snadné možnosti rychlé interakce na sociálních sítích.
