Jak vytvořit jednoduchý sledování rozpočtu v Notion

Nastavení a sledování rozpočtu se může zdát zastrašující, zvláště pro ty, kteří cítí, že si potřebují oprášit své matematické dovednosti, aby mohli začít. Jeho vytvoření je však podobné jako stanovení cíle. Dáte si cíl, sledujete a hodnotíte svůj pokrok a podle potřeby provádíte úpravy.

Nemusí to být složité. Ve skutečnosti můžete použít šablonu Simple Budget v Notion, která vám pomůže začít. Pokračujte ve čtení a získejte rychlý přehled o používání této šablony k nastavení a sledování měsíčního rozpočtu.

Jak aktivovat šablonu jednoduchého rozpočtu v Notion

Můžete začít se šablonou Simple Budget v Představa pomocí následujících čtyř kroků:

1. Vybrat Šablony v levém dolním rohu obrazovky.
2. Otevři Student tab.
3. Lokalizovat Jednoduchý rozpočet blízko středu seznamu.
4. Klikněte Použijte tuto šablonu.

Když šablonu aktivujete, Notion vytvoří novou stránku. Zde si můžete upravit stůl, jak chcete.

Jak používat šablonu jednoduchého rozpočtu v Notion

Základní myšlenkou šablony Simple Budget je sledování vašich výdajů. Nahoře nastavíte měsíční strop, což je váš konečný rozpočet. Jak utrácíte peníze, zadávejte transakce do tabulky. Sledování vám pomůže určit, kolik místa vám zbývá ve vašem rozpočtu.

Pokud utrácíte příliš mnoho, můžete své výdaje upravit. Můžete si také dopředu naplánovat, co byste chtěli udělat se zbylými penězi. Rozpočty a výdaje samozřejmě pro každého vypadají jinak. Můžete vidět způsoby, jak šablonu vylepšit, aby vyhovovala vašim potřebám. Zde je několik hlavních bodů, které vám pomohou vytvořit si vlastní.

Sloupce

Notion za vás v této šabloně udělal hodně práce. V něm již najdete sloupce pro Výdaj, Částku, Kategorie, Komentář a Datum. Pokud chcete některý z těchto názvů změnit na něco jiného, ​​klikněte na název a vyberte Přejmenovat. Chcete-li přidat další sloupce, použijte symbol přidání v pravé horní části tabulky.

Je také důležité vědět, že každý sloupec v této šabloně používá k zobrazení informací vlastnosti databáze. Pokud jste začátečník, pravděpodobně to zvednete základy vlastností databáze jak používáte Notion.

K použití této šablony však nepotřebujete znát mnoho typů kromě Název, Vícenásobný výběr, Datum, Číslo a Text. A co víc, každý z nich je přesně tak, jak zní, což z něj dělá vynikající projekt pro začátečníky i zapálené uživatele.

Kategorie

Sloupec Kategorie používá typ vlastnosti Více násobný výběr, takže můžete označit své výdaje. Šablona začíná kategoriemi domov, jídlo a zábava. Chcete-li změnit název a barvu svých kategorií:

1. Klikněte do buňky v Kategorie sloupec.
2. Umístěte ukazatel myši na možnost, kterou chcete změnit.
3. Klikněte na tři tečky napravo od něj.
4. Změňte název zadáním do pole v horní části nabídky.
5. Vyberte barvu ze seznamu, který chcete použít.

Chcete-li přidat nové kategorie:

1. Klikněte do buňky v Kategorie sloupec.
2. Zadejte jméno, které chcete přidat.
3. Vybrat Vytvořit následovaný názvem – zobrazí se níže při psaní.

Pokud se chcete vyhnout umístění položky do dvou kategorií, můžete změnit typ vlastnosti na Vybrat, umožňující pouze jednu volbu. Chcete-li to provést, klikněte na název sloupce a přejděte na Upravit vlastnosta klikněte Typ.

Filtry

Notion umožňuje filtrovat informace podle typu vlastnosti. Filtrování se hodí, pokud chcete zobrazit jednu kategorii výdajů najednou. I když máte měsíční strop pro svůj rozpočet, někteří lidé rádi svůj rozpočet rozloží tím, že přidělí konkrétní částku různým kategoriím. Můžete například omezit své výdaje za zábavu nebo restaurace a ponechat více místa na nákup potravin.

Vybrat Přidat filtr možnost těsně nad vaším stolem vlevo a vyberte Kategorie pro aktivaci filtru. Filtr Kategorie najdete nad tabulkou. Zde si můžete vybrat, které chcete zobrazit.

V této šabloně používá Notion pohledy také k oddělení kategorií. Udělat toto:

1. Nalézt Přidat pohled nebo # více vedle názvu vašeho aktuálního.
2. Klikněte na něj a vyberte si Pohled na stůl.
3. Jakmile budete v novém zobrazení, použijte filtr a pojmenujte jej podle toho.

Jak přidat nový měsíc do rozpočtu

Existují tři způsoby, jak přidat nový měsíc do svého rozpočtu:

• Duplikujte databázi a ponechte ji na stejné stránce.
• Duplikujte stránku a mějte měsíce oddělené.

Chcete-li duplikovat databázi:

1. Najeďte kurzorem na databázi.
2. Klepnutím na šest teček vlevo otevřete nabídku.
3. Vybrat Duplikát.

Chcete-li duplikovat stránku:

1. Najeďte myší na jeho název v postranním panelu.
2. Klikněte na tři tečky vpravo.
3. Vybrat Duplikát.

U obou možností budete muset smazat předchozí záznamy. Můžete to udělat rychle kliknutím a tažením přes řádky a sloupce tabulky a stisknutím klávesy Delete. Můžete také vytvořit šablonu rozpočtu tak, že ponecháte stránku nebo tabulku prázdnou jako hlavní kopii.

Jak vytvořit měsíční sledování účtů v Notion

Také může být užitečné mít na stránce s rozpočtem samostatný nástroj pro sledování vyúčtování, který popisuje, na co jsou, data splatnosti, způsob platby a částku; doplňte kontrolní seznam, který ukáže, že jste zaplatili. Chcete-li jeden postavit:

1. Duplikujte svůj nástroj pro sledování rozpočtu.
2. Vyměňte název sloupce Kategorie pro Způsob platby a zadejte možnosti pro metodu, kterou používáte k placení účtů – například automatický debet, kreditní karta, ruční, elektronický převod atd.
3. Přidejte nový sloupec kontrolního seznamu kliknutím na možnost přidat v pravém horním rohu tabulky.
4. Smazat Komentář Pokud chcete, můžete si pomocí tohoto sloupce zanechat poznámky, jako je například zapomenutí platby nebo jakékoli změny, které chcete provést.

Pokud platíte každý měsíc ve stejný den, můžete změnit typ vlastnosti sloupce data na Číslo a napište den v měsíci, kdy je splatný.

Případně můžete nechat jeho typ vlastnosti nastavený na datum, zadejte, kdy má být každý měsíc splatná, a nastavte Notion, aby vám to připomínal pro jednoho nebo všechny – zvláště pokud na ně čas od času zapomínáte.

Zůstaňte na vrcholu svého rozpočtu s nápadem

Sledování rozpočtu je podobné jako řízení jakéhokoli jiného cíle. Stanovíte si cíl a měříte svůj pokrok, abyste mohli posoudit, jak si vedete. Nemusí to být příliš komplikované dalšími informacemi, aplikacemi nebo integracemi. S Notion máte vše, co potřebujete, na dosah ruky.

Jak nastavit a sledovat své cíle pomocí Notion

Přečtěte si další